Сюжет книги разворачивается вокруг красивой, непобедимой ведьмы по имени Меррик. Она - носитель ген de colors libres, выходец из семьи потомков черных любовниц белых людей, общества новоорлеанских octaroons и quadroons, погруженных в изучение вудуистских учений и церемоний, которые правили миром теней, где африканцы и французы, белые и черные, смешивались между собой. Ее предки - Великие Ведьмы из рода Мэйфейр, о которых она ничего не знает, но от которых унаследовала свою силу и магические способности. И в эту экзотическую реальность Нового Орлеана входит Дэвид Талбот, герой своих приключений, рассказчик, почти смертный вампир, вестник иной темной реальности. Именно он рассказывает историю Меррик, которая переносит нас из настоящего и прошлого Нового Орлеана в джунгли Гватемалы, из вековых руин Майя к древним неизученным цивилизациям. В этой прекрасно рассказанной Анной Райс замечательной истории тесно переплетаются два мира: мир ведьм и мир вампиров, где магические способности и очарование потустороннего мира создают тандем обольщения, смерти и перерождения.